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Date de publication de la raison d'être : 18/06/2024
La raison d'être de la société est d'accompagner des femmes et des hommes en développant et optimisant leurs patrimoines dans une perspective durable pour eux et les générations futures, avec un impact en faveur du bien commun.
Date de publication de la mission : 18/06/2024
La Société se dote également d'objectifs sociaux et environnementaux qu'elle se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité et s'engage à : Recenser et prendre en compte les convictions de ses clients et leur proposer des solutions d'investissements alignées avec ces convictions et leurs valeurs, Sensibiliser ses clients à l'impact des investissements sur le plan sociétal, Rechercher et faciliter l'accès aux solutions d'investissement responsables, durables et solidaires, tout en limitant progressivement les solutions ne tenant compte d'aucun critère ESG, Sélectionner des partenaires partageant les valeurs de la société et respectant les critères ESG, Apporter le soutien de la société à des structures ou initiatives en faveur de l'environnement, du lien social, de l'éducation ou de la culture, dans la mesure du possible, Prendre en compte l'ensemble des parties prenantes de son écosystème dans ses décisions et son activité commerciale, Mettre en place un dispositif de partage de la valeur pour les salariés.