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Date de publication de la raison d'être : 22/02/2023
Guider et inspirer avec bon sens chaque famille vers la construction de son patrimoine à mission ; activer notre écosystème avec conviction et pragmatisme pour répondre ensemble aux défis d'aujourd'hui.
Date de publication de la mission : 22/02/2023
En devenant une société à mission au sens de la loi Pacte du 22 mai 2019, la Société se donne pour mission de servir les intérêts patrimoniaux de ses clients et poursuivre, dans le cadre de cette activité, les engagements environnementaux et sociétaux suivants : Transformation des patrimoines de nos familles en patrimoines à mission et évaluation de la gestion des actifs confiés autour de la performance intégrale. La finalité du patrimoine des familles est multidimensionnelle : économique et également morale. Ainsi, la gestion d'un patrimoine à mission consiste à optimiser et à faire coexister une performance financière et extra financière ; Sélection de partenaires responsables : la Société définira des standards économiques, sociaux et environnementaux exigeants pour la sélection de fournisseurs responsables dans l'exercice de ses activités de conseil.